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CRM ™

CameleonCRM

Le module CRM (Customer Relationship Management) permet d’encoder toutes les données liées à vos clients / prospects / intervenants

Il est composé de plusieurs sous rubriques :

- Informations générales
- Adresses (avec la gestion de l'historique et des types d'adresse)
- Relations (gestion des relations et des informations complémentaires à la relation nombre de parts, droit de signature, date de validité...)
- Comptes bancaires (avec la gestion de l'historique)
- Gestion électronique des documents (Inclut un rapport d’expiration des pièces administratives)
- Supervision (Supervision des documents produits par période.

- Connexion aux systèmes KYC (solution de screening)
- Gestion d'une seule et unique base de données avec tous les contacts clients (facturation, relation, fiscalité, screening KYC, ...)

 

 

 
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