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Gestion décentralisée des dossiers ™

Avec sa Gestion centrale des Dossiers, Sage offre un outil pratique et utile pour la gestion des dossiers clients en fiduciaire.

Cette fonctionnalité s'intègre dans la Gestion des dossiers et offre non seulement la possibilité de visualiser un responsable pour un dossier client mais également de maintenir un dossier permanent pour celui-ci. Ce dossierpermanent est représenté par une fiche détaillée de l'entreprise du client et peut conserver tous les documents électroniques liés à son activité. Ces documents électroniques pourront être échangés sur la plate-forme Sage.

Outre la tenue d'un dossier permanent, la Gestion centrale des Dossiers permet de définir les événements comptables dans un calendrier et d'avoir une vue d'ensemble de ceux-ci dans un calendrier. Ce calendrier pourra également faire référence aux tâches et rendez-vous d'Outlook.

Finalement, un certain nombre de tâches récurrentes à la fiduciaire seront accessibles directement de la Gestion des dossiers comme l'impression et la configuration des lettres TVA, l'impression de l'état des documents officiels, ...

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